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bbin出款问题|碧桂园调整发行78.3亿港元可换股债券换股价及期权

2020-01-11 14:37:06
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[摘要] 9月12日晚,碧桂园控股有限公司发布公告,有关公司全资附属卓见国际有限公司所发行于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券。2018年11月22日午间,碧桂园针对购回债券、新债券发行以及买入看涨期权及卖出看涨期权等相关事项发布最新公告。新债券的发行本金总额为78.3亿港元,可按初步换股价每股股份12.584港元转换为股份。

bbin出款问题|碧桂园调整发行78.3亿港元可换股债券换股价及期权

bbin出款问题,9月12日晚,碧桂园控股有限公司宣布,该公司全资子公司卓视国际有限公司发行的78.3亿港元抵押支持可转换债券中,4.50%应于2023年到期。由于支付中期股息,(I)债券的股价将由每股12.20港元调整至11.90港元;(ii)每份看跌期权的议定价格将由17.37港元调整至16.94港元;及(iii)认购期权的议定价格将由每份认购期权12.20港元调整至11.90港元,所有调整将于2019年9月12日生效。

2018年11月22日中午,碧桂园发布了与债券回购、新债券发行、看涨期权和看跌期权相关的最新公告。

观点房地产新媒体了解到碧桂园的全资子公司——洞察国际有限公司计划部分回购其现有的未偿152.04亿港元债券。根据公告,洞察国际将回购总本金为60.54亿港元的现有债券。回购结算后,回购的现有债券将被取消。回购的现有债券取消后,未偿还的现有债券本金总额为91.5亿港元,约相当于原先发行的现有债券的59%。

公告显示,在回购过程中,洞察国际已发行新债券,并于2018年11月21日与共同牵头机构签订了债券认购协议。新债券的本金总额为78.3亿港元,可按每股12.584港元的初始交易价格转换为股票。新债券的年利率为4.50%,基于2018年12月5日(包括该日)的未偿本金,必须每半年支付一次。

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